Кривое возмещение убытков: кто и сколько заработал на ПВУ?

Расчеты в ПВУ
По прямому возмещению убытков страховая компания должна выплатить деньги застрахованному у нее потерпевшему, а затем получить компенсацию со страховой компании виновника ДТП. Между собой страховщики рассчитываются фиксированными суммами за каждый страховой случай. Поэтому, если убыток потерпевшего меньше «фикса», страховая компания охотно компенсирует его, а со страховщика виновника ДТП получит большую сумму.

Действующая система взаиморасчетов в прямом возмещении убытков (ПВУ) ставит страховщиков ОСАГО в неравное положение: де-факто она наказывает рублем компании, которые платят своим клиентам больше (см. верхнюю врезку). Сами страховщики объясняют разницу в результатах ПВУ различиями в застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков (см. нижнюю врезку) и занижения выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера ущерба.

Предполагалось, что эту проблему решит бельгийская система ПВУ, которая должна была заработать с лета. По бельгийской системе страховщик виновника ДТП будет перечислять в клиринговую систему РСА всю сумму убытка, а не «фикс», как раньше. Фиксированными суммами расчеты будут проводиться только со страховщиком потерпевшего. Однако размер «фикса» будет зависеть от диапазона, в который попал убыток. Размер диапазонов (их будет два или три) будет определяться случайным образом, а «фикс» – вычисляться как среднее арифметическое выплат, попавших в соответствующий диапазон. В результате размер «фикса», который получит страховщик потерпевшего, будет непредсказуем.

Как ожидается, непредсказуемость размера получаемого страховщиком потерпевшего «фикса» лишит страховщиков стимула заниматься селекцией убытков и занижать выплаты потерпевшим. Наличие же диапазонов выплат должно снять проблему различий в застрахованных автопарках.
Селекция убытков
Система взаиморасчетов в ПВУ породила так называемую селекцию убытков: некоторые страховщики стараются отказывать в приеме заявлений у потерпевших в случае, если убыток превышает «фикс». Сам по себе такой надуманный отказ незаконен. Однако существуют и «легальные» методы селекции. Например, некоторые страховщики используют специальные рекламные акции, в которых обещают своим клиентам урегулирование в сжатые сроки в случае обращения по небольшим убыткам (не превышающим размер «фикса»). Это позволяет получить доход за счет других страховщиков – участников системы.

Однако переход на новую систему взаиморасчетов пока отложен на неопределенное время, поскольку требует, в частности, изменения нынешней системы бухгалтерского учета в рамках ПВУ и внесения изменений в соответствующие нормативные документы.

Тем временем система ПВУ работает по-прежнему. АСН решило выяснить, каковы ее нынешние результаты.

Для этого АСН проанализировало данные ФСФР за первый квартал 2013 г. Они содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Тем не менее, по данным ФСФР можно вычислить

для страховщика потерпевшего:
  • среднюю выплату страховщика потерпевшему в рамках ПВУ;
  • средний получаемый страховщиком потерпевшего «фикс»;

и для страховщика виновника:

  • среднюю выплату страховщиков потерпевших за страховщика виновника ДТП;
  • средний перечисляемый страховщиком виновника «фикс».

Если страховщик получает в среднем «доход» на каждом урегулированном им страховом событии и если этот доход больше среднего «убытка» от события, которое урегулируется за него другими страховщиками, то можно утверждать, что он зарабатывает на ПВУ.

На основе данных ФСФР АСН попыталось рассчитать гипотетический финансовый результат первого квартала 2013 г. для каждого из страховщиков. Поскольку речь идет о расчете средних значений, для репрезентативности были исключены страховщики, урегулировавшие за три месяца менее 1 тыс. убытков по ПВУ.

За 9 месяцев, прошедшие с предыдущего подобного анализа, ситуация принципиально не изменилась: зарабатывают и теряют на системе ПВУ те же страховщики, что и раньше.

Результаты работы страховщиков в системе ПВУ за I квартал 2013 г.

[Развернуть таблицу на всю страницу]

Название Страховщик потерпевшего Страховщик причинителя вреда Фин. результат, тыс. р.*
Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат, тыс. р. Ср. выплата, р. Кол-во полученных фиксов, ед. Сумма полученных фиксов, тыс. р. Ср. получ. фикс, р. Доход на 1 убыток, р. Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат др. СК, тыс. р. Ср. выплата др. СК, р. Кол-во выплаченных фиксов, ед.* Сумма выплаченных фиксов, тыс. р. Ср. выпл. фикс, р. Доход на 1 убыток, р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
РОСГОССТРАХ 44 668  714 765  16 002  44 194  768 584  17 391  1 389  42 335  843 422  19 923  40 639  803 743  19 778  145  68 199 
СГ МСК 11 935  202 778  16 990  12 714  257 484  20 252  3 262  16 264  337 163  20 731  16 264  317 929  19 548  1 183  58 164 
ВСК 12 694  237 706  18 726  10 273  201 586  19 623  897  11 132  253 442  22 767  11 130  233 311  20 962  1 805  31 476 
АЛЬЯНС 6 662  119 636  17 958  6 095  132 134  21 679  3 721  5 098  92 087  18 063  5 098  99 209  19 460  –1 397  17 668 
МАКС 3 547  78 050  22 005  3 267  70 671  21 632  –373  5 468  108 280  19 802  5 522  96 737  17 518  2 284  11 167 
РЕСО-ГАРАНТИЯ 25 370  494 733  19 501  23 202  498 288  21 476  1 975  13 017  231 633  17 795  11 854  248 439  20 958  –3 164  8 935 
ЮЖУРАЛ-АСКО 3 284  55 323  16 846  2 795  52 561  18 805  1 959  780  15 203  19 491  751  14 780  19 680  –189  6 286 
ЦЮРИХ 2 698  50 660  18 777  2 032  42 337  20 835  2 058  2 358  42 114  17 860  2 358  42 535  18 039  -179  5 132 
СОГЛАСИЕ 6 465  122 921  19 013  7 046  146 050  20 728  1 715  8 236  166 327  20 195  9 082  190 090  20 930  -735  5 030 
ЭНЕРГОГАРАНТ 1 541  30 561  19 832  1 350  26 206  19 412  –420  2 526  48 205  19 084  2 495  44 653  17 897  1 187  2 350 
НАДЕЖДА 1 403  30 517  21 751  1 434  26 691  18 613  –3 138  1 188  24 669  20 765  1 170  21 728  18 571  2 194  –1 796 
ЮГОРИЯ 1 895  41 656  21 982  1 895  36 976  19 512  –2 470  3 308  62 013  18 746  3 011  56 148  18 648  99  –4 353 
ЖАСО 1 069  30 831  28 841  1 213  23 402  19 293  –9 548  1 352  23 649  17 492  1 195  23 550  19 707  –2 215  –13 202 
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 3 764  94 724  25 166  3 180  72 681  22 856  –2 310  3 297  62 321  18 902  3 240  66 191  20 429  –1 527  –13 730 
УРАЛСИБ 4 732  99 823  21 095  4 431  89 799  20 266  –829  5 951  110 170  18 513  5 362  109 992  20 513  –2 000  –15 828 
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 984  34 707  17 493  2 631  55 104  20 944  3 451  3 438  74 954  21 802  3 916  111 896  28 574  –6 772  –16 437 
СОГАЗ 2 143  62 643  29 231  2 109  43 638  20 691  –8 540  1 240  24 708  19 926  1 248  24 517  19 645  281  17 953 
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 9 066  189 459  20 898  9 428  193 804  20 556  –342  5 299  94 671  17 866  4 626  109 155  23 596  –5 730  –33 460 
ИНГОССТРАХ 24 562  577 547  23 514  20 967  435 944  20 792  –2 722  12 344  216 447  17 535  16 799  303 883  18 089  –555  –73 704 
По рынку 184 332  3 574 298  19 391  174 798  3 470 735  19 856  465  172 537  3 406 593  19 744  172 845  3 461 336  20 026  -282  37 166 

Источник: АСН, по данным ФСФР.

Примечания:

Для того чтобы проанализировать данные ФСФР, АСН вычислило:

  • среднюю выплату потерпевшему (разделив сумму выплат потерпевшим в рамках ПВУ на число таких выплат: столбец 9 / столбец 8 в данных ФСФР);

  • средний полученный от страховщика виновника «фикс» (разделив сумму поступивших денежных средств от страховщиков причинителей вреда на количество требований об оплате, по которым эти денежные средства поступили, столбец 12 / столбец 11);

  • средний доход по одному урегулированному страховщиком в рамках ПВУ убытку (как разницу между средним полученным «фиксом» и средней выплатой потерпевшему);

  • среднюю выплату, произведенную другими страховщиками за компанию (разделив сумму произведенных в рамках ПВУ страховщиками потерпевших выплат на количество поступивших от них требований об оплате убытков, столбец 17 / столбец 16);

  • средний «фикс», выплаченный другим страховщикам* (разделив сумму произведенных страховщикам потерпевших выплат на количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, столбец 20 / столбец 18);

  • средний доход по одному урегулированному за страховщика в рамках ПВУ убытку (как разницу между средней выплатой других страховщиков за компанию и средним выплаченным другим страховщикам «фиксом»).

* В данных ФСФР нет информации о точном количестве «фиксов», выплаченных другим страховщикам. Однако количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, почти равно количеству оплаченных «фиксов», поскольку разница во времени между признанием страховщиком требования об оплате вреда и выплатой «фикса» составляет, согласно методическим рекомендациям РСА, 7 календарных дней.

Средний доход от каждого вида убытков (урегулированного страховщиком потерпевшего и урегулированного другими страховщиками) был умножен на количество таких убытков. Затем был рассчитан финансовый результат как сумма доходов от двух видов убытков.



Все новости